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山東不銹鋼管環(huán)保措施促使減產(chǎn) 上漲行情出現
在3季度經(jīng)濟數據公布之前，先是央行在十一長(cháng)假前放松了房貸政策，后是城鄉建設部、財政部和央行三部門(mén)聯(lián)合發(fā)文要求實(shí)現住房公積金繳存異地互認、轉移接續，并推進(jìn)異地貸款業(yè)務(wù)等利好于房地產(chǎn)市場(chǎng)的政策；隨后發(fā)改委批準了投資總額超過(guò)2000億元的多個(gè)鐵路項目；住建部啟動(dòng)36城市地下管廊試點(diǎn)，補賬地下基建；央行也在9月向五大行投放5000億元后，再通過(guò)SLF對股份制商業(yè)銀行定向投放2000億元，這表明相關(guān)部門(mén)已經(jīng)有意通過(guò)繼續降低融資成本及增加基建投資等政策對沖市場(chǎng)對經(jīng)濟增速下滑的擔憂(yōu)情緒。李克強總理在出席中歐論壇漢堡峰會(huì )時(shí)也再度“劇透”了三季度經(jīng)濟數據的幾個(gè)亮點(diǎn)，明顯有為中國經(jīng)濟“打氣”的意思，市場(chǎng)輿論普遍認為隨著(zhù)信貸放松、基建增加等政策效應影響的出現，3季度經(jīng)濟或將是全年最低，放緩趨勢或已經(jīng)筑底。 從1-9月份累計的粗鋼日產(chǎn)量數據測算，4季度的粗鋼產(chǎn)量將接近21000萬(wàn)噸，全年粗鋼產(chǎn)量在8.26億噸左右，與修正后的2013年粗鋼產(chǎn)量差距不大。粗鋼產(chǎn)量增速的放緩既與鋼鐵產(chǎn)能釋放進(jìn)入尾聲有關(guān)，也與鋼材市場(chǎng)走勢持續低迷，中小企業(yè)在環(huán)保政策和資金流動(dòng)性都明顯受限的情況下生產(chǎn)受限有關(guān)。而在4季度進(jìn)入冬季以后，在環(huán)保措施更為嚴格的情況下，盈利狀況不佳也無(wú)力增換環(huán)保設施的小型企業(yè)生產(chǎn)受抑的趨勢將延續。 從目前情況來(lái)看，國際市場(chǎng)與中國鋼材出口的貿易爭端增多，且全球經(jīng)濟復蘇進(jìn)程的趨勢放緩等都會(huì )影響到中國鋼材產(chǎn)品的全球市場(chǎng)需求量；但是考慮到中國鋼材產(chǎn)品價(jià)格在國內競爭壓力明顯及生產(chǎn)成本下降的情況下售價(jià)日趨低廉的現實(shí)情況，短期內出口量仍有望維持高位。所以與去年同期相比今年4季度在產(chǎn)量增速放緩而出口量卻有可能大量增加的情況下，粗鋼的供應壓力將會(huì )出現緩解。 8月份兩項數據分別僅為為3.9%和9.2%。另外9月份規模以上工業(yè)增加值當月同比增速為8.0%，較8月份6.9%的增速回升1.1個(gè)百分點(diǎn)。信貸數據方面9月末廣義貨幣M2同比增長(cháng)12.9%，較8月末1.8%的增速也回升0.1了個(gè)百分點(diǎn)。 另外從目前河北、山西等地已經(jīng)出臺的政策來(lái)看，為了達到減少霧霾天氣的目的，鋼鐵行業(yè)等產(chǎn)能過(guò)剩且對環(huán)境造成污染的企業(yè)生產(chǎn)將普遍受到抑制，這可能會(huì )在一定程度上影響到鋼材產(chǎn)量，尤其是對河北等地以生產(chǎn)建筑鋼材為主的中小鋼鐵企業(yè)更為明顯，以板卷生產(chǎn)為主的大中鋼鐵企業(yè)則受此影響相對不明顯。而建筑用鋼材季節性需求頗為明顯，所以在4季度建筑用鋼處于需求淡季的情況下，其供應量也有可能同步減少。 1-3季度累計全國規模以上工業(yè)增加值按可比價(jià)格計算同比增長(cháng)8.5%，增速比上半年回落0.3個(gè)百分點(diǎn)；固定資產(chǎn)投資同比名義增長(cháng)16.1%，增速比上半年回落1.6個(gè)百分點(diǎn)；全國房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資同比名義增長(cháng)12.5%，增速比上半年回落1.6個(gè)百分點(diǎn)，房屋新開(kāi)工面積同比下降9.3%，待售商品房面積則同比增長(cháng)28.0%。 1-3季度累計社會(huì )消費品零售總額同比名義增長(cháng)12.0%，增速比上半年回落0.1個(gè)百分點(diǎn)；居民消費價(jià)格同比上漲2.1%，漲幅比上半年回落0.2個(gè)百分點(diǎn)；工業(yè)生產(chǎn)者出廠(chǎng)價(jià)格同比下降1.6%，9月份同比下降1.8%，環(huán)比下降0.4%；工業(yè)生產(chǎn)者購進(jìn)價(jià)格同比下降1.8%，9月份同比下降1.9%，環(huán)比下降0.4%。 只有出口勢頭尚保持穩定；喜的是9月份工業(yè)和信貸數據增速出現回升趨勢，表明經(jīng)濟發(fā)展有筑底趨穩的跡象，4季度經(jīng)濟形勢可能會(huì )較3季度稍有好轉。而對于需求持續低迷的鋼鐵行業(yè)而言，經(jīng)濟形勢的趨穩可能會(huì )影響到鋼鐵產(chǎn)品價(jià)格“跌跌不休”的局面稍有改觀(guān)，再加之環(huán)保政策日趨嚴格對小型鋼企產(chǎn)量的抑制作用，會(huì )使得重點(diǎn)大中型鋼鐵企業(yè)4季度的盈利形勢有趨于穩定并持續回暖的可能。 同期利潤總額為689.23億元，同比增幅高達97.77%；同期虧損企業(yè)虧損額為78.22億元，同比下降35.24%。另外8月份虧損企業(yè)為14家，1-8月份累計虧損企業(yè)為23家，較去年同期減少了4家。從下面大中型鋼鐵企業(yè)的月度利潤情況來(lái)看，今年3月份以來(lái)一直處于上升期，直到6月份達到57.61億元的年內峰值，隨后7月份利潤雖稍有回落，但8月份旋即再度回升至46.04億元，仍為今年以來(lái)的次高點(diǎn)。
進(jìn)而導致周邊鋼企即將部分停產(chǎn)限產(chǎn)的政策影響之下，鋼材市場(chǎng)價(jià)格出現了超跌反彈的行情。雖然靠利好消息炒作形成的上漲行情較難長(cháng)時(shí)間延續，但是總體來(lái)看4季度鋼市供需矛盾較3季度或將稍有緩解，重點(diǎn)鋼企的盈利狀況則有望趨于穩定，而環(huán)保措施日趨嚴格對這一趨勢的形成將“功不可沒(méi)”。
年末將至前期已經(jīng)開(kāi)工的各項工程趕尾等因素的影響，鋼材的需求量同比去年同期仍有增加的可能。從市場(chǎng)情況來(lái)看今年需求旺季的“金九”行情沒(méi)有出現，“銀十”卻有啟動(dòng)的跡象， 10月份以后鋼材市場(chǎng)需求量也出現了增加的趨勢。綜合整體情況來(lái)看，我們認為4季度的供需矛盾相對而言有放緩的可能，而供需矛盾的暫時(shí)緩解將會(huì )利好于鋼材銷(xiāo)售形勢及其市場(chǎng)價(jià)格，4季度鋼材市場(chǎng)價(jià)格即使沒(méi)有明顯上漲的行情，繼續下跌的空間卻也已然不多。
以中聯(lián)鋼鋼鐵價(jià)格指數月均值為例，鋼材綜合價(jià)格指數2014年10月份（截止至10月20日）為3168.09，較1月份下降492.41，降幅13.5%；較2013年1月份下降870.01，降幅21.5%。而同期鐵礦石指數中綜合粉礦降幅分別為30.9%和38.9%；62進(jìn)口粉礦（美元）降幅分別為36.8%和45.4%�？梢悦黠@看出鐵礦石的價(jià)格跌幅明顯高于鋼材價(jià)格跌幅，這是今年重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)虧損減少，利潤增加的主要因素。